Mei, hija única de un matrimonio al borde del divorcio, pasa el tiempo haciendo puzzles de cuadros famosos. A su clase llega Jay, un nuevo y tímido alumno con un gran talento artístico. Un popular libro infantil de Jimmy Lao sirve de base para esta imaginativa y tierna historia sobre el fin de la infancia y la pérdida de la inocencia.
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