Felipe Alva, un niño amante de la música criolla, emprenderá junto a sus amigos del barrio, gratas y divertidas vivencias llenas de comicidad, romance e innumerables travesuras. No obstante, sufrirá la pérdida de un ser querido y deberá sobreponerse ante injustos maltratos ocasionados por su padrastro, quien tiene como propósito robarle la alegría y la pasión por la música. Un homenaje de peruanidad, con vals, música afroperuana y marinera.
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