En una oscura y decadente zona de la ciudad brasileña de São Paulo, padre e hijo luchan por el control de su negocio, un viejo y desolado burdel en el que se suceden a diario escenas de corrupción y delincuencia. La aparición de un maletín repleto de cocaína parece brindarles una oportunidad para escapar definitivamente del infierno en el que viven...
Una película sobre perdedores que tienen una segunda oportunidad en la vida, pero la desperdician en una noche de errores entrelazados. Ninguno de los personajes es completamente malo, son ambiguos y desarrollan una especie de empatía con el espectador. Scott Glenn interpreta al dueño del burdel, pero también a un hombre de familia preocupado por el futuro de su hijo El carácter dependiente y violento de Brendan Fraser esconde un profundo trauma infantil.
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